Mappa il percorso del cliente
Da dove arrivano le richieste? Chi le segue? In quale momento diventano opportunità? Descrivere questi passaggi aiuta a capire quali informazioni devono essere condivise.
Scegli le informazioni utili
Definisci pochi campi realmente necessari, responsabilità e regole di aggiornamento. Un dato comprensibile e mantenuto è più utile di un archivio pieno di campi inutilizzati.
Progetta l’adozione
Coinvolgi chi userà il CRM, prova un flusso limitato e raccogli feedback prima di estenderlo a tutta l’azienda. Formazione e affiancamento fanno parte del progetto.
Ogni organizzazione ha esigenze diverse. Questa guida offre spunti generali: il progetto si definisce dopo un’analisi del tuo contesto.